費半領漲那斯達克，AI 伺服器供應鏈延續強勢，台積電 ADR 同步走高，對台股電子權值股偏正面。外資與投信同步買超，資金集中在機器人與散熱族群，傳產金融表現平淡，顯示盤面集中度偏高。
資金續往 AI 供應鏈集中，降息預期支撐風險偏好，能源與防禦類股走弱。
雲端大廠上修資本支出，晶片與伺服器供應鏈訂單能見度延長至 2027。
通膨降溫，市場定價今年再一碼，利率敏感型資產受惠。
車廠擴大機器人試產線，減速機與伺服馬達拉貨。